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坤鹏论:美团正式收购摩拜 阿里和腾讯的共享单车布局完成!

时间:2018-10-12 21:42 点击:
巴菲特说,在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。 从这个角度看,阿里和腾讯突然增速的新零售大战、各种撒钱般的收购与投资也就不难理解了,趁你病,要了你的身

坤鹏论:美团正式收购摩拜 阿里和腾讯的共享单车布局完成!

巴菲特说,在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。

从这个角度看,阿里和腾讯突然增速的新零售大战、各种撒钱般的收购与投资也就不难理解了,趁你病,要了你的身家和性命,这个时候,正是阿里和腾讯这样中国最不缺钞票的公司大肆收割、疯狂布局的贪婪好机会。

阿里和腾讯的对外投资堪称世界第一,就连美国的大型科技集团都相形见绌。

麦肯锡的数据显示,美国大型科技集团在其国内市场风险投资总流量中的占比不足5%,而阿里巴巴和腾讯在中国内地风投流量中的占比达到40%~50%。

英国《金融时报》甚至专门做了深度报道称,阿里与腾讯正在把亚洲的传统PE/VC边缘化。

这两家公司被中国的投资圈奉为:神仙!

这几年,即使表面上没有阿里和腾讯的投资与收购大动作,但细细探究,站在背后操纵往往还是这两位神仙。

巴菲特还说过,只有退潮的时候,你才知道谁在裸泳。

曾经如耀眼明星般闪闪亮的摩拜昨天被媒体曝光出将被美团收购,并同时曝光了摩拜押金亏空、订单下滑、巨额外债、亏损严重等问题。

继ofo之后,摩拜也正式在众目睽睽下裸泳了!

曝光的收购具体细节是,摩拜将以37亿美元的总价出售给美团,包括27亿美元的实际作价(12亿美元现金及15亿美元股权)和10亿美元的债务,双方最快将于本周内正式宣布。

后来,36氪专门发了短文表示确认,说是以上传言属实。

据《财新》报道,这是在马化腾的牵线下,美团正式谈妥投资入股摩拜的事宜。

其实,美团早对摩拜虎视眈眈,2016年,美团CEO王兴就以个人名义参与了摩拜C轮与C+轮共计超1亿美元的融资。

坤鹏论:美团正式收购摩拜 阿里和腾讯的共享单车布局完成!

去年有传言称摩拜E轮融资将由美团领投,这也将视为美团在出行版图布局的一块新的拼图,同时,也是美团对滴滴在共享单车分战场的狙击。

但由于摩拜董事长李斌反对,交易未能顺利完成。

坤鹏论:美团正式收购摩拜 阿里和腾讯的共享单车布局完成!

就在大家认为摩拜非美团莫属时,昨天晚些时候,又有消息说,此次参与竞价的还有软银和滴滴两家,“真实情况是滴滴与软银、美团两方都给了摩拜offer,但是摩拜还没有最终决定,今晚将召开股东会讨论此事。”摩拜一位投资人说。

但滴滴很快辟谣,没有,假的!

终于,在4月4日凌晨,正式的信息传过来。

据称,4月3日晚,摩拜召开股东会议表决通过美团收购案。

知情人士称,美团以35%股权、65%的现金收购摩拜单车,其中3.2亿美元作为未来流动性补充,A、B轮投资人及创始团队以7.5亿美金现金股权退出。

4月4日凌晨,摩拜创始人胡玮炜在朋友圈写道:

“大家都更喜欢戏剧性,然而我更愿意积极看待一切。谢谢所有人把我们捧到改变世界的高度,也谢谢大家对摩拜的重新审视。并不存在所谓的‘出局’,在我看来一切是新的开始。很多人都把摩拜单车看成是出行工具,实际上我一直说它是‘美好的生活方式’,回归到简单,本质,健康绿色,不过分追求物质。live better也是美团的愿景,这一点上我们有巨大想象空间的。”

对于创始团队是否出局,胡玮炜说的很文艺,有点扑朔迷离,正常人都明白,这样的行文风格往往是用华丽辞藻来笼罩事实真相。

坤鹏论:美团正式收购摩拜 阿里和腾讯的共享单车布局完成!

同样在4月4日凌晨,王兴表示:

媒体报道有误,“不要以讹传讹了,摩拜创始团队根本没有要退出。”

坤鹏论根据目前掌握的可以确认的信息,基本能get到以下几个重点:

第一,不管摩拜的选择是滴滴还是美团,最终都是腾讯的。

第二,ofo、摩拜等个个都信誓旦旦坚决不会挪用押金,嘴挺坚硬,但身体是诚实的,结果个个都把押金当成自己的钱随便花。

据报道称,截至目前,摩拜共挪用了用户押金60亿元,比ofo还要猛,当初腾讯曝光的是ofo亏空押金30亿。

正像2016年9月,摩拜刚上线不久时,坤鹏论在《你盯着摩拜的自行车 摩拜盯着你的押金》中写的那样,共享单车的核心,玩的既不是共享,也不是单车,而是金融,共享单车的关键在押金,不玩押金就太没意思和想象空间了。

后来,坤鹏论连续写了多篇文章,一直坚持这个观点,甚至还和摩拜的投资人直接对怼过,当时他的话犹在耳边:“融了那么多钱,还在乎押金吗?”

这个时候,不知当初给摩拜押金存管做背书的招商银行会有怎么个说法,坤鹏论相信,它肯定是缄默三口,打死摩拜,我也不说!

第三,从报道看,摩拜每月运营支出4亿元,也就是一年要烧掉近50亿元,而摩拜去年12月单月营收才1.1亿元,远远是入不敷出!

并且,摩拜与ofo的订单量也下滑严重,ofo当初被曝是日订单1000万,而摩拜则不足1000万单,而就在2017年9月,ofo号称日订单量为3200万,摩拜号称5000万。

坤鹏论:美团正式收购摩拜 阿里和腾讯的共享单车布局完成!

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摩拜和ofo出现危机的最直接原因是现金流断裂,而它们最大的问题则是,长期看,在没有押金的加持和运作下,运营成本过高,收入过低,自由现金流在其最好的状态下,也基本为0,真不能算是个好生意。

总结下来就是,没有押金的腾挪,共享单车基本没有足够的造血能力,商业模式简单到几乎不成立。

第四,大部分创始团队成员最终必然出局走人,这是互联网界收购、合并的潜规则,很少有例外。

像俞永福这样焕发第二春的是个特例,或者是遇到了像腾讯这样的不追求掌控的“爸爸”。

更不要说,一直以来摩拜高管集体贪腐的传闻,就像块讨厌的乌云笼罩在头,而王兴所信奉的“要么牛逼,要么滚蛋”的创业信条以及他低调务实的处事风格,与爱出风头、喜欢搞事玩情调的摩拜八字不合!

坤鹏论:美团正式收购摩拜 阿里和腾讯的共享单车布局完成!

共享单车要想成立,坤鹏论认为,只有下面几个出路:

除非市场由一家垄断,也就是摩拜和ofo的关联方一直对外念叨的:“双方合并才有可能盈利”。

或是提高客单价,并加大月卡、年卡销售占比,这两家确实也在卖力地吆喝让用户多充值,甚至卑劣到充进去的钱,就别想退出来。

但时间不等人,特别是ofo提前完成E2-1轮融资8.66亿美元,正式投入阿里怀抱,阿里亲儿子——哈罗单车农村包围城市,来势汹汹,就算摩拜不急,其背后的腾讯和资本们都会捉急,要不然也不用着马化腾亲自撮合了。

坤鹏论估计不管是ofo的投资人,还是摩拜的投资人,都在反思,怎么就把这一手好牌打到如此稀烂的地步了!

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